DiverGen IT Services and Security, SugarCRM, CRM, zenprise

Divergen hírlevél

SugarCRM tipp: Hogyan konvertálhatunk lead-et?
A feldolgozott, konvertált Lead-ek mennyisége fontos mérőszám egy kereskedő munkája során. Hogyan lehet a SugarCRM-ben létrehozni lehetőséget, jegyzetet, feladatot vagy hívást egy időben a Lead konvertálásával?
Egyszerűen csak ki kell jelölni a megfelelő jelölőnégyzetet a SugarCRM Lead konvertálása képernyőn (az oldal alján), és a megjelenő adatmezőket ki kell tölteni. Ezután a Lead konvertálás mentése közben létrejönnek a kiválasztott adatok a SugarCRM-ben, és természetesen a megfelelő kapcsolódások és függőségek is beállításra kerülnek.
 
CRM, SugarCRM, zenprise, társadalmi szerepvállalásCRM, SugarCRM, zenprise, letölthető dokumentumok